KPSキャピタル・パートナーズがMetra Holding SpAとMetra SpAの買収を完了

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2021 年 7 月 14 日、東部時間午前 7 時

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アルミニウム押出形材のグローバルプラットフォームを拡大

Profile Custom Extrusions, LLC の買収を完了

ニューヨーク、2021年7月14日 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (「KPS」) は本日、世界的な押出成形品メーカーである Metra Holding SpA および Metra SpA (総称して「Metra」) の買収を完了したと発表しました。アルミニウム。 KPSはまた、ハイランダーパートナーズから米国の押出アルミニウムメーカーであるProfile Custom Extrusions, LLC（以下「プロファイル」）の買収を完了しました。LP MetraとProfileは統合され、世界をリードする押出アルミニウムプロファイルプラットフォームを形成し、世界中で強力な存在感を発揮します。ヨーロッパも北米も。

Metra は、アルミニウム押出形材と、塗装、酸化、機械加工、溶接、組立などの関連付加価値サービスを提供する垂直統合型の世界的メーカーです。 Metra は、主にヨーロッパおよび北米の産業および建築・建設の最終市場で使用される、あらゆる種類の押出アルミニウム プロファイルを提供しています。 Metra はイタリアとカナダの 5 つの工場で約 850 人の従業員を雇用しています。

Profile は、カスタムの押出アルミニウム プロファイルと、塗装、陽極酸化処理、サーマル ブレーク、精密切断などの関連付加価値サービスを提供する米国のメーカーです。 Profile は、住宅および商業建設、HVAC、ハリケーン保護、輸送、電気、船舶などのさまざまな最終市場に、さまざまなカスタム押出アルミニウム プロファイルを提供しています。 Profile は、ジョージア州ローマにある唯一の施設で約 170 人の従業員を雇用しています。

KPS Mid-Cap Investments (「KPS Mid-Cap」) のパートナーであるピエール・ド・ヴィルメジャン氏は、「Metra と Profile を組み合わせることで、信頼性、優れた品質、顧客からの比類のない評判を備えた堅牢なグローバル押出アルミニウム プラットフォームを構築します」と述べています。この取引により、メトラは新たな最終市場での存在感を拡大し続けることができ、北米での将来の買収機会への足がかりとなるため、メトラとプロファイルを組み合わせる戦略的および産業的論理は説得力があります。統合されたビジネスを有機的に、そして世界的な買収戦略を通じて成長させます。」

メトラのエンリコ・ザンペドリ最高経営責任者（CEO）は、「プロファイルの買収は、メトラの継続的な地理的拡大と多角化における重要なステップである。われわれはプロファイルの製造能力と顧客との関係の強さに非常に感銘を受けている。さらに、プロファイルの買収は、 Profile は、統合された事業の北米におけるプレゼンスを大幅に強化し、2 つの事業全体でベスト プラクティスを共有する機会を提供し、結果として当社の顧客ベースへの品質とサービスの向上につながります。クラス最高の世界的な押出アルミニウムメーカーを構築することです。」

Profile社の社長であるDavid Newby氏は、「この組み合わせの真の勝者は、Profile社とMetra社の顧客です。当社が世界全体で最高の製造プロセス、製品、サービスを組み合わせることで、当社の顧客は両事業の強みを活用できるようになります」と述べた。 「当社は、Profile が新たなエキサイティングな段階に乗り出す中、Profile が業界全体で知られている世界クラスの品質、納期、および顧客サービスを提供することに引き続き取り組んでいます。Profile 管理チーム全体が KPS の下で運営されることに興奮しています」そしてメトラの所有権は、私たちの長く成功した歴史の上に構築され続けるでしょう。」

取引の金銭的条件は明らかにされていない。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP は、Profile の買収に関して KPS の法律顧問を務めました。 プロファイルの販売に関しては、Fidus Partners, LLC が財務顧問を務め、Foley & Lardner LLP が Highlander Partners, LP の法律顧問を務めました。

Metra についてMetra は、アルミニウム押出形材と、塗装、酸化、機械加工、溶接、組立などの関連付加価値サービスを提供する垂直統合型の世界的メーカーです。 Metra は、主にヨーロッパおよび北米の産業および建築・建設の最終市場で使用される、あらゆる種類の押出アルミニウム プロファイルを提供しています。 Metra はイタリアのロデンゴ サイアーノに本社を置き、イタリアとカナダに戦略的に配置された 5 つの製造施設を備えています。 詳細については、www.metra.eu/en/ をご覧ください。

Profile Custom Extrusions, LLC について Profile は、カスタム押出アルミニウム プロファイルと、塗装、陽極酸化処理、サーマル ブレーク、精密切断などの関連付加価値サービスを提供する米国のメーカーです。 Profile は、住宅および商業建設、HVAC、ハリケーン保護、輸送、電気、船舶などのさまざまな最終市場に、さまざまなカスタム押出アルミニウム プロファイルを提供しています。 Profile は、ジョージア州ローマに戦略的に位置する 1 つの製造施設を運営しています。 詳細については、www.pcextrusions.com をご覧ください。

KPSキャピタル・パートナーズについて KPSは、関連経営体を通じて、約128億ドルの資産を運用する投資ファンド群であるKPSスペシャル・シチュエーション・ファンドの管理者である（2021年3月31日現在）。 約30年にわたり、KPSのパートナーは、基礎素材、消費者ブランド、ヘルスケアおよび贅沢品、自動車部品、資本など、さまざまな業界にわたる製造業および工業企業への株式投資を支配することにより、大幅な資本増額を実現することに専念してきました。設備および製造全般。 KPS は、主に財務レバレッジに依存するのではなく、有能な経営陣と建設的に協力して事業を改善することで投資家に価値を創造し、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造的に改善することで投資収益を生み出します。 KPS ファンドのポートフォリオ企業は、年間総収益約 135 億ドルを誇り、23 か国で 156 の製造施設を運営し、世界中で直接および合弁事業を通じて約 40,000 人の従業員を抱えています。 KPS の投資戦略とポートフォリオ企業については、www.kpsfund.com で詳しく説明されています。

KPS ミッドキャップは、最大 1 億ドルの初期資本を必要とする中間市場のローエンドへの投資に焦点を当てています。 KPS ミッドキャップは、同じ種類の投資機会をターゲットにしており、KPS の主力ファンドが 30 年近くにわたって行っているのと同じ投資戦略を利用しています。 KPS ミッドキャップは、KPS のグローバル プラットフォーム、評判、実績、インフラストラクチャ、ベスト プラクティス、知識、経験を活用し、その恩恵を受けています。 KPS 中型株投資チームは、経験豊富で才能のある専門家のチームを率いるパートナーのピエール・ド・ヴィルメジャンとライアン・ハリソンによって管理されています。

出典 KPS Capital Partners, LP

www.kpsfund.com