コラム: アルミニウムは西側諸国の重要な鉱物の盲点である

ロンドン、５月２３日（ロイター） - アルミニウムは、米国と欧州連合の双方によって重要鉱物に分類されている。

大西洋の両側の一次金属生産の危険な状態からはそれがわからないでしょう。

特にヨーロッパでのエネルギーコストの高さにより、複数の製錬所が閉鎖または生産量を削減し、その結果、稼働率は今世紀最低となっています。

2020年に世界銀行は、アルミニウムが既存および潜在的なグリーンエネルギー技術のすべてにおいて「影響力の高い」「横断的な」金属であると認定しました。

しかしアルミニウムは、国内生産と輸入依存の両方の目標を設定するEUの重要原材料法（CRMA）の対象となる金属のリストにすら入っていない。

米国は輸入関税を通じて国内生産者を支援しようとしてきたが、長続きする成功はほとんどなかった。

国産金属に対する寛大な補助金を伴うインフレ抑制法でさえ、アルミニウムのグリーンエネルギーパラドックスに対処しなければ機能しない可能性が高い。

西ヨーロッパの一次アルミニウム生産量は2017年以来減少しているが、ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴うエネルギー価格の高騰が下落傾向を加速させている。

国際アルミニウム協会（IAI）によると、生産量は昨年12.5％減少し、今年はさらに減少し、2023年最初の4か月でこの地域の年間生産量は平均270万トンとなった。西ヨーロッパのランレートは15年前に450万トンを超えていました。

米国地質調査所（USGS）によると、米国の一次金属生産量は2019年以来減少しており、国内の製錬所7社のうち2社が完全に操業を停止し、3社が生産能力を縮小して操業している。

USGSは、昨年末時点で国内生産は生産能力のわずか52％で稼働しており、輸入依存度は2021年の41％から54％に増加していると推定している。

西側諸国の生産量の減少は、現在世界の生産量の約58％を占める中国の台頭とは対照的であり、このような優位性がリチウムやレアアースといった他の重要な鉱物の大規模なリショアリングの取り組みを引き起こしている。

米国市場はアルミニウムの一次供給をカナダに頼ることができるが、欧州は伝統的にロシアに依存しており、ロシアは現在非常に問題のある長期パートナーとなっている。

IAIによれば、リサイクルの拡大を考慮しても、世界が排出削減目標を達成するにはさらに2,500万トンの一次生産能力が必要となる。

アルミニウムは、すべての新エネルギー技術、特に太陽光発電に直接使用されており、太陽光発電 (PV) コンポーネントの 85% を PV パネルを保持するフレームの形で占めています。

この金属の将来の需要プロファイルは、電気自動車の普及の加速にも関係しています。自動車メーカーは、バッテリーの効率を高めるために車を軽量化するためにアルミニウムの使用量を増やしています。

自動車コンサルタント会社ダッカー・カーライルがヨーロピアン・アルミニウムの委託による報告書で明らかにしたところによると、欧州車に使用されるアルミニウムの量は2019年の174kgから2022年には205kgへと18％増加したという。

報告書では、この傾向は今後も続き、平均アルミニウム含有量は2022年の205kgから2026年までに237kg、2030年までに車両1台当たり256kgに増加すると予測している。

特に欧州と米国が政府資金をグリーンアクセラレーターの道に誘導しているため、苦境に立たされている西側のアルミニウム精錬業者にとって未来は明るいはずだ。

しかし問題は、その政府の巨額資金がアルミニウムの需要側に向けられすぎて、供給に十分ではないことだ。

米国のシンクタンクSAFEの戦略的産業金属センターによると、インフレ抑制法、CHIPS法、インフラ投資・雇用法により、グリーンエネルギー分野に1兆2500億ドルが振り向けられるという。 (「米国アルミニウム産業の法的分析」、2023 年 5 月)

太陽光から風力、電気自動車に至るまで、すべてのグリーンエネルギー用途にはアルミニウムが使用されているため、複合的な効果が需要を加速させます。

しかし、SAFEによると、アルミニウムの供給側が製造クレジットや国内加工への助成金の形で利用できる資金はわずか1,260億ドルに過ぎない。さらに、投資は「脱炭素化を条件としており、資金調達は非常に競争が激しい」と指摘している。

炭素はアルミニウムのグリーンエネルギーパラドックスの中心にあります。

この金属は、経済全体の脱炭素化を可能にする重要な材料であると同時に、特に化石燃料を使用する製錬所にとって、最も排出量の多い工業用金属の 1 つでもあります。

「供給側の支援に脱炭素化の条件を設定し、同時に複数のセクターにわたる需要を拡大することにより、米国はこのサイクルに巻き込まれることになる」とSAFEは主張する。

言い換えれば、製錬業者に直接排出量を削減するための資金を提供するだけでは、電力供給のグリーン化への投資が同時に行われない限り、問題は解決されません。

欧州アルミニウムの規制問題担当シニアマネージャー、エマヌエーレ・マニグラッシ氏によると、提案されている炭素国境調整メカニズム（CBAM）によって欧州では炭素問題がさらに悪化しており、「利益よりも害のほうが大きい」という。

マニグラッシ氏は5月17日のブログで、「CBAMは欧州におけるアルミニウムの生産と消費のコストを増加させるだけで、世界的な排出量は削減されないと予想している」と述べた。

エネルギー、特にグリーンエネルギーは、ヨーロッパと米国の両方で主要なアルミニウム生産基地を維持するための鍵を握っています。

現在の米国の政策は、金属のグリーンパワーパラドックスを認識することを怠り、「自国のアルミニウムを置き去りにする恐れがある」とSAFEは警告している。

米国と欧州の両部門は、政策立案者によるより総合的なアプローチを必要としている。

EUはまずアルミニウムをCRMAに含めることから始めるかもしれない。

ヨーロッパ・アルミニウムのポール・ヴォス書記長は、先月ユーロメタックスと共催したフォーラムで講演し、欧州の第一次アルミニウム部門は存亡の危機に直面していると述べた。

「この資料がそれほど重要ではないという政治的シグナルであれば、もちろん、そのまま壁に捨ててもいいでしょう」と彼は言った。

しかし、欧州が一次アルミニウム製造事業を続けたいのであれば、「我々をリストに加えればいいだけだ」。

ここで表明された意見はロイターのコラムニストである著者の意見です。

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トムソンロイター

シニア金属コラムニスト。以前はメタルズ・ウィークで工業用金属市場を担当し、ナイト・リッダー社（その後ブリッジ社）でEMEA商品編集者を務めた。 2003 年に Metals Insider を立ち上げ、2008 年にトムソン・ロイターに売却した彼は、ロシアの北極圏についての「Siberian Dreams」(2006 年) の著者です。

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