アポロ、航空宇宙サプライヤーのアーコニックを52億ドルの契約で非公開化へ

［５月４日 ロイター］ - アーコニック社(ARNC.N)は、約52億ドル相当の非公開化契約でアポロ・グローバル・マネジメント(APO.N)に買収されることに合意したと、米国の航空宇宙サプライヤーが木曜日に発表した。

アポロは保有するアーコニック株1株当たり30ドルを支払う予定で、取引交渉の報道が浮上する前日である2月27日終値時点でのプレミアムは35.6％に相当する。

ピッツバーグに本拠を置くアーコニックの株価は木曜、27％上昇して28.75ドルとなった。

ロイターの計算によれば、この取引は今年下半期に完了する予定で、資本価値は約30億ドルとなる。

ボーイング社(BA.N)に製品を供給する同社は、2018年にアポロ社からの約100億ドルのオファーを拒否していた。2年後、同社はアルコニック社とハウメット・エアロスペース社(HWM.N)の２つの上場企業に分割された。 。

アルコニックは圧延製品、アルミニウム押出材、建築・建設システム事業を保持したが、エンジン製品、締結システム、鍛造ホイール事業はハウメットに分社化された。

アーコニックは昨年、金属価格の下落に苦しみ、株価は価値の約38％を失った。

ベンチマークのアナリストは「ボーイングとエアバスの航空宇宙生産は加速しており、自動車生産はサプライチェーン問題による影響が少なく、アルミ缶シートの在庫は調整される可能性が高く、（アルコニックは）プライベートエクイティ投資家にとって魅力的なエントリーポイントになるだろう」と述べた。ジョシュ・サリバン。

アポロは、プラント技術のアップグレードに使用される予定で、アルコニック社に「多額の資本」を投資することにコミットしていると述べた。

この取引にはアイレニック・キャピタル・マネジメントからの少数出資が含まれており、高金利によりプライベート・エクイティ投資への意欲が失われている中で行われた。

BMO Capital Markets、Mizuho Securities USA LLC、TD Securities が Apollo の財務アドバイザーであり、Evercore Group と Goldman Sachs & Co が Arconic のアドバイザーでした。

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